每手股数 200 全球发售股数2 45,000,000

招股价 14.45 - 19.55 港元 香港/公开发售股数2 2250000(5.00%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 42750000(95.00%)

市值 6,016,523,683 - 8,140,002,631 每股预测盈利 N/A

上市时间 2026/09/09 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 光银国际资本有限公司 民银证券有限公司 德林证券（香港）有限公司 结好证券有限公司 国信证券（香港）经纪有限公司 仁和资本有限公司 金洛证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 中和金控有限公司 国投证券（香港）有限公司 银丰环球投资有限公司 友信证券有限公司 粤商国际证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司

保荐人 银丰环球投资有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 15≤X<50倍 X≥50倍 回拨占总售股比例 0 10 20

相关人士

全球协调人 光银国际资本有限公司 民银证券有限公司 国信证券（香港）经纪有限公司 仁和资本有限公司 国投证券（香港）有限公司 银丰环球投资有限公司

保荐人 银丰环球投资有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 光银国际资本有限公司 民银证券有限公司 德林证券（香港）有限公司 结好证券有限公司 国信证券（香港）经纪有限公司 仁和资本有限公司 金洛证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 中和金控有限公司 国投证券（香港）有限公司 银丰环球投资有限公司 友信证券有限公司 粤商国际证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司

保荐人之法律顾问 方达律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 光银国际资本有限公司 民银证券有限公司 德林证券（香港）有限公司 结好证券有限公司 国信证券（香港）经纪有限公司 仁和资本有限公司 金洛证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 中和金控有限公司 国投证券（香港）有限公司 银丰环球投资有限公司 友信证券有限公司 粤商国际证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司

1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2.国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。