每手股数 1000 全球发售股数2 44,760,000

招股价 3.92 - 5.07 港元 香港/公开发售股数2 4476000(10.00%)

面值 人民币 1 国际配售股数2 40284000(90.00%)

市值 701,781,199 - 907,660,887 每股预测盈利 N/A

上市时间 2026/10/23 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 青石证券（香港）有限公司 财通国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 南华证券投资有限公司 浦银国际融资有限公司 耀盛证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司

保荐人 中国光大证券(香港)有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 中国银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   业务发展及品牌推广   营运及潜在并购   其他 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 X≥15倍 回拨占总售股比例 0 15

相关人士

全球协调人 中国光大证券(香港)有限公司

保荐人 中国光大证券(香港)有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 青石证券（香港）有限公司 财通国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 南华证券投资有限公司 浦银国际融资有限公司 耀盛证券有限公司 浙商国际金融控股有限公司

保荐人之法律顾问 方达律师事务所

物业估值师 N/A

账簿管理人 青石证券（香港）有限公司 财通国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 南华证券投资有限公司 东皓证券有限公司 浦银国际融资有限公司 浙商国际金融控股有限公司

1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2.国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。